MONDO TV: con riferimento al Contratto Atlas e alla prima emissione di bond convertibili di cui al comunicato stampa dello scorso 16 settembre 2016 si comunica che in data odierna Pelham Bay ha richiesto la conversione di due bond per un valore di Euro 500.000

24 ottobre 2016 -Mondo TV S.p.A. ("Mondo Tv" o la "Società") comunica che in data odierna ha ricevuto da Pelham Bay, del gruppo Atlas Capital Markets, una richiesta di conversione di due dei bond emessi in data 16 settembre 2016 (cfr. comunicato stampa in pari data).

L'emissione si è svolta nell'ambito dell'accordo di investimento (il "Contratto Atlas" o il "Contratto") - stipulato dalla Società come da comunicato stampa del 18 luglio 2016, cui si rinvia - con il quale Atlas si è impegnata a sottoscrivere, direttamente o tramite un soggetto eventualmente designato ai sensi del Contratto, in diverse tranche e solo a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate dalla Società 60 bond convertibili in azioni per un valore di Euro 250.000 ciascuno (i "Bond").

Si rammenta che in esecuzione della prima richiesta di emissione della prima tranche di Bond sono stati emessi 18 Bond, di cui due sono già stati oggetto di conversione e altri quattro sono in corso di conversione. Successivamente alla conversione, risultano quindi ancora da convertire 10 Bond, per un valore di Euro 2.500.000.

Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato contrattuale sulla base del 98% del prezzo medio ponderato dei prezzi per volume delle transazioni qualificanti rilevate da Bloomberg durante i cinque giorni di borsa precedenti la data di oggi. Il prezzo così determinato è risultato essere pari a Euro 4,39677 per azione: pertanto il Bond oggetto di conversione dà diritto a sottoscrivere 113.719 azioni ordinarie Mondo TV pari allo 0,4096% del capitale sociale attualmente in circolazione.

Il valore per azione risultante sul patrimonio netto della Società al 30 giugno 2016, come risultante dalla relazione finanziaria semestrale approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 settembre 2016, risulta essere:

patrimonio netto Mondo Tv S.p.A. al 30 giugno 2016 (in migliaia di euro) 45.884

numero di azioni 27.764.234

patrimonio per azione alla data del presente comunicato 1,65

Il valore per azione risultante sulla base del Patrimonio netto del Gruppo al 30 giugno 2016, in base alla relazione finanziaria semestrale consolidata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 settembre 2016, risulta essere:

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da quattro società; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati (distribuzione audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori informazioni su Mondo TV, vai su www.mondotv.it

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

24 October 2016 - Mondo TV S.p.A. ("Mondo TV" or "Company") informed to have received today from Pelham Bay, part of the Atlas Capital Markets group, the conversion notice for two of the bonds issued on 16 September 2016 (see the press release issued on such date).

The issuance relates to the investment agreement (the "Atlas Agreement" or the "Agreement") - entered into by the Company and communicated last 18 July 2016 - whereby Atlas undertook to subscribe, directly or through an affiliate designated pursuant to the Agreement, in various tranches and only on the basis of subscription notices issued by the Company, 60 bonds convertible into shares for a value of Euro

250.000 each (the "Bonds").

It is recalled that 18 Bonds were issued pursuant to the first request of issuance made by the Company, two of which were already converted and four of which are in course of conversion. As a result of the conversion announced today, 10 Bonds result outstanding for a value of Euro 2,500,000.

In accordance with the Agreement, the number of shares of the conversion was determined on the basis of 98% of the volume weighted average price of the qualifying trades as reported by Bloomberg in the last five trading days from today. The price, determined in the above way, results to be equal to Euro 4.39677 per share: thus, the converted Bond gives right to subscribe 113,719 Mondo TV ordinary shares, equal to 0.4096% of the actual company's capital.

The per share value on the net equity of the Company as of 30 June 2016, as reported in the six months report approved by the Board of Directors on 30 September 2016:

The per share value on the net equity of the Company as of 30 June 2016, as reported in the consolidated six months report approved by the Board of Directors on 30 September 2016 is:

Mondo Tv Group Net Equity at 30 June 2016 (in euro/000) 46,231

Number of Shares 27,764,234

Net Equity per share at the date hereof 1,67

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome and is a Group made up of four companies; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in the production and distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active in the related sectors (audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and merchandising).

For further information on Mondo TV, visit www.mondotv.it.

Cod. ISIN: IT0001447785 - Acronym: MTV - Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM