CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60
NIRE nº 413 00 019886
Companhia Aberta
Categoria A
ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S.A. CNPJ/MF n.° 24.962.466/0001-36 NIRE n.° 51.300.004.453 Companhia Aberta Categoria A | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA OESTE S.A. CNPJ/MF n.º 39.115.514/0001-28 NIRE n.º 35.300.156.200 Companhia Aberta Categoria B |
ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. CNPJ/MF n° 02.502.844/0001-66 NIRE 35.300.155.181 Companhia Aberta Categoria B | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S.A. CNPJ/MF n.º01.258.944/0001-26 NIRE n.º 41300019959 Companhia Aberta Categoria B |
A ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. ("ALL" ou "Companhia"), controladora da ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S.A., ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA OESTE S.A., ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S.A. e da ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A., (todas, em conjunto, "GrupoALL"), em cumprimento ao Ofício GAE 1075-14 de 16 de abril de 2014, o qual solicita esclarecimentos a respeito da:
"notícia veiculada no jornal Valor Econômico, edição de 16/04/2014, sob o título "Sinergias de R$ 3,4 bi em All e Rumo", consta, entre outras informações, que:
• juntas as companhias têm sinergias operacionais estimadas de R$
3,36 bilhões;
• com a fusão, será agregado à ALL um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da ordem de R$ 700 milhões;
• ao fluxo de caixa, a adição potencial é da ordem de R$ 500 milhões;
• como resultado da combinação, a expectativa é que a relação entre
dívida líquida e Ebtida da ALL caia de 2,2 vezes para 1,6;
• apesar da incorporação ocorrer após o Cade e a ANTT, as companhias vão unir os resultados que possuem desde setembro de
2013 - isso porque ficou acordado que nenhuma delas poderia
distribuir aos seus acionistas dividendos a partir de então, sendo a única exceção os R$ 185,6 milhões declarados pela Rumo em janeiro."
O Grupo ALL vem a público esclarecer que (i) desconhece a origem dos números e das demais informações apresentados na notícia veiculada pelo Valor, bem como o contexto em que tais informações foram apresentadas, (ii) não se tratam de projeções feitas pela Companhia, razão pela qual não possui informações que possam confirmar as projeções em questão, e (iii) eventuais sinergias operacionais e/ou estimar o Ebitda e o fluxo de caixa da futura companhia dependerão do andamento dos negócios, de aspectos operacionais a serem analisados e de condições de mercado.
Adicionalmente, o Grupo ALL reforça que a efetiva incorporação das ações da Companhia pela Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. ("Rumo") está condicionada às aprovações dos acionistas da Companhia e da Rumo em sede de Assembleias Gerais, aprovações de demais autoridades governamentais competentes, e de demais condições usuais para este tipo de operação.
O Grupo ALL manterá seus acionistas e o mercado informado acerca da matéria objeto deste Comunicado.
Curitiba, 16 de abril de 2014.
Rodrigo Barros de Moura Campos
Diretor de Relações com Investidores
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